Mulatė po dušo sutepa kūną ir linksminasi su juodu.
Po dušo mulatė sutepa kūną pienu, kad oda būtų elastinga ir patraukli. Kaip tik tuo metu pas ją ateina juodaodis, kuris suranda tamsiaodę moterį tokiu intymiu užsiėmimu. Mergina drovi ir prisidengia, bet svečias jau susijaudinęs, todėl jo niekas negali sustabdyti. Jis pradeda glamonėti elastingus žvėries žavesius ir nusirengia, gydydamas ją falu ir dulkindamas neklaužadą šlapiame plyšyje.
