Negras ištempia plonos apskretėlės smaigalį su tikrai dideliu juodu peniu.
Juodaodis su dideliu 30 centimetrų juodu nariu šiek tiek nerimauja dėl to, kad lieso studento asilas neištvers tokio dydžio. Tačiau mažylė pasitiki savo asilu, kurį ištempė dideliais sekso žaisliukais, todėl juodaodį provokuoja pūtimu, po kurio šis pradeda paleisti savo pitoną į skylę. Negras dulkina studentę beveik per visą jo kamieno ilgį, o ji iš malonumo dejuoja ir šypsosi, kol jai ant veido atsiranda kvapas.
