Dvi patrauklios draugės apsikeičia brandžiais patėviais, norėdamos aistringo sekso, tačiau vyrai sutinka, nes būtų per kvaila išsisukti nuo dulkinimosi su tokiomis neklaužadomis. Juodaplaukė azijietė ir jos šviesiaplaukė mergina iš karto ima jauniklius čiulpti falus ir daro tai sumaniai, išmanydami. Vaikinai taip pat apsikeitė partneriais smurtinio lytinio akto metu, norėdami mėgautis abiem.
